بالاترین بازدهی میان صندوق‌های اهرمی، بخشی و سهامی را کدام صندوق کسب کرد؟

عملکرد صندوق‌های اهرمی، بخشی و سهامی نشان می‌دهد، «صندوق سرو» رتبه اول و «پالایشی یکم» رتبه دوم بازدهی سالانه را دارد.

براساس آمار مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، فیپیران، منتهی به ۲۵ تیر سال‌جاری؛ ۱۳۸ صندوق سهامی در بازار‌سرمایه ایران فعال است که شامل انواع: سهامی کلاسیک، اهرمی، بخشی و شاخصی است. از میان این ۱۳۸ صندوق ۷۷ صندوق ETF و ۶۱ صندوق صدور و ابطالی است.

از ۷۷ صندوق سهامی ETF تنها ۱۷ صندوق بیش از ۱ همت دارایی تحت مدیریت دارند، که بازدهی سالانه آنها نشان می‌دهد صندوق سهامی سرو شرکت ترنج با ۱۴.۷۲درصد بالاترین بازدهی و سپس پالایشی یکم با ۱۱.۷۷درصد قرار گرفته است.

بالاترین بازدهی در انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر سهام(بالای ۱ همت):

• سهامی کلاسیک: صندوق سرو ٪۱۹.۶
• بخشی‌ها: آذرین ٪۱۴
• شاخصی‌ها: آرام ٪۱۱.۹
• اهرمی‌ها: اهرم ٪۱۰.۴

دارایی‌ تحت مدیریت انواع صندوق‌های سهامی

مجموع دارایی‌ تحت مدیریت انواع صندوق‌های سهامی ۱۳۰ همت است، صندوق‌های سهامی کلاسیک ۸۰ همت از این منابع را مدیریت می‌کنند. صندوق‌های اهرمی جذابیت خاصی برای معامله‌گران داشته و با وجود اینکه ۷ صندوق اهرمی در بورس داریم این صندوق‌ها ۴۰ همت منابع جذب کردند.

صندوق‌های بخشی نیز که تنها یکسال از صدور مجوز برای آنها می‌گذرد تعداد‌شان به ۱۵ صندوق رسیده و مجموع دارایی تحت مدیریت آنها ۶ همت است. صندوق‌های شاخصی نیز از سال ۱۴۰۰ وارد بازار‌سرمایه شدند و امروز ۶ صندوق شاخصی فعال در بورس داریم که مجموع دارایی‌ این صندوق‌ها نزدیک ۳ همت است.