گزارش فرارو از بورس تهران در روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۹۹
جزئیات شاخص و معاملات بورس در روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۹۹
شاخص بورس امروز کار خود را با کاهش ۱۱ هزار واحدی آغاز کرد و در ادامه هم روند نزولی در پیش گرفت. تا جایی که در پایان معاملات شاهد ریزش ۴۷ هزار واحدی شاخص کل و صف فروش ۹ هزار میلیارد تومانی در ۸۰ درصد نماد‌های بازار سرمایه بودیم. فلزات اساسی که تا دیروز بیشترین تاثیر را در صعود بورس داشتند، امروز با روند کاهش خود تاثیر زیادی در ریزش شاخص گذاشتند
فرارو- شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز کار خود را با عقب‌نشینی ۱۱ هزار واحدی آغاز کرد و حدود ۶۴ صدم درصد کاهش داشت. از طرف دیگر شاخص هم‌وزن نیز با کاهش ۱۹ صدم درصدی به استقبال یکشنبه آمده است و نشان می‌دهد شرکت‌های کوچک و بزرگ در قرمزی بازار امروز نقش دارند. در ابتدای معاملات نماد‌های فولاد، فملی، وبملت، خودرو و خساپا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس گذاشته‌اند و انگار دوران پادشاهی فلزات اساسی به پایان رسیده است. در طرف مقابل شبندر و شپنا با وجود بازگشایی منفی روز گذشته، امروز تنها نماد‌های شاخص‌ساز هستند که به رشد شاخص کل کمک کرده‌اند.
۴۰۰ نماد قرمز در ابتدای معاملات
به گزارش فرارو، ساعات اولیه معاملات امروز با کاهش قیمت سهام در حدود ۴۰۰ نماد از مجموع ۵۰۰ نماد معامله شده همراه است. طوری که از ۳۰۱ نماد بورسی امروز حدود ۲۵۰ نماد در محدوده منفی معامله می‌شوند و تنها ۵۱ نماد با افزایش قیمت روبرو هستند. همچنین از ۲۹۹ نماد فرابورسی، ۱۵۰ نماد ارزش خود را از دست داده‌اند و ۴۹ نماد با افزایش قیمت به استقبال سهامدارانشان آمده‌اند.
نقشه بازار در ابتدای معاملات روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه (برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی عکس کلیک کنید)
بررسی نقشه بازار نشان می‌دهد امروز نماد‌های پالایشگاهی بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. البته به جز شبندر و شپنا که در محدوده مثبت معامله می‌شوند، دیگر نماد‌های پالایشی از جمله شتران و شبریز به رنگ قرمز درآمده‌اند. بانک‌ها وضعیت چندان مطلوبی ندارند و به جز بانک دی بقیه با کاهش قیمت روبرو هستند. فلزات اساسی انگار از دوران اوج خود فاصله گرفته‌اند و به جز چند نماد، اغلب قرمزرنگ هستند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری تغییرات چندانی ندارند و با کاهش نسبی قیمت سهام روبرو شده‌اند، اما در این بین دارا یکم ریزش هشت درصدی را تا اینجای کار در کارنامه خود ثبت کرده. محصولات شیمیایی بعضا با افزایش قیمت روبرو هستند و خودرویی‌ها یک تنه قرمزترین گروه بازار را تشکیل داده‌اند.
دو سوم بازار در صف فروش
در ابتدای ساعات معاملات ۶۷ درصد نماد‌ها یعنی حدود ۳۵۰ نماد در صف فروش قرار دارند و ارزش کل صف‌های فروش بازار به رقمی حدود شش هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. در صدر نماد‌های دارای صف فروش نام وملی با صف ۴۵۰ میلیارد تومانی به چشم می‌خورد. ثشاهد با صف ۴۱۰ میلیاردی در رتبه دوم قرار دارد و انرژی ۳ که مدت‌ها است سهامداران انتظار بازگشایی آن را می‌کشند امروز با صف فروش ۳۸۰ میلیارد تومانی روبرو شده است. نماد‌های خگستر، وبملت، خودرو، فملی، وپارس، ثعمرا، کسعدی، لپارس و فولاد از جمله دیگر نماد‌های دارای صف فروش هستند.
در آن سوی بازار تنها ۴۰ نماد صف خرید دارند که ارزش صف آن‌ها حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است. زاگرس با صف خرید ۴۱۵ میلیارد تومانی در رتبه اول ایستاده و عرضه اولیه ثامید با صف ۲۴۰ میلیارد تومانی در مقام دوم است. پترول حدود ۱۸۰ میلیارد تومان صف خرید دارد و پشت سر آن نماد‌های ارفع، شغدیر، فرابورس و ولپارس ایستاده‌اند.
آخرین مهلت پذیره‌نویسی صندوق پالایش
مهلت شرکت در پذیره‌نویسی واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق پالایش یکم تا ساعت دو بعد از ظهر امروز به پایان می‌رسد. هر کس می‌تواند تا سقف پنج میلیون تومان در مجموع دارا یکم و پالایشی یکم سرمایه‌گذاری کند. با توجه به وضعیت نماد‌های پالایشگاهی در دو روز اخیر، به کلی صرفه اقتصادی شرکت در این پذیره‌نویسی زیر سوال رفته است. امروز نماد‌های شتران و شبریز صف فروش داشتند و شپنا هم در آستانه تشکیل صف بود.
زمان ثبت سفارش عرضه اولیه وسپهر
امروز یکشنبه ۲۹ شهریورماه عرضه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری سپهر صادرات با نماد وسپهر ساعت یک تا پنج بعد از ظهر انجام می‌شود. در این عرضه اولیه هر نفر می‌تواند تا سقف هزار و ۱۰۰ سهم با قیمت حداکثر هزار و ۱۰ تومان سفارش خرید ثبت کند و این یعنی نقدینگی مورد نیاز برای شرکت در این عرضه اولیه نهایتا یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان خواهد بود. هرچند، با فرض مشارکت پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفری در این عرضه اولیه، احتمالا به هر نفر یک میلیون تومان خواهد رسید. سهام این شرکت در روز چهارشنبه به پرتفوی خریداران اضافه می‌شود و معاملات ثانویه از روز شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. وسپهر از زیرمجموعه‌های بانک صادرات است و اعلام کرده منابع حاصل از این عرضه اولیه را برای بازارگردانی در بورس و حمایت از سهام شرکت‌ها به کار خواهد گرفت. وسپهر بزرگترین عرضه اولیه تابستان امسال به حساب می‌آید.
ریزش ۴۷ هزار واحدی بورس در روز خونین بازار
شاخص بورس در پایان معاملات امروز یکشنبه ۳۰ شهریورماه با ریزش ۴۷ هزار و ۲۴۹ واحدی به رقم یک میلیون و ۶۵۲ هزار و ۲۴۵ واحد رسید که نشان از کاهش ۲.۷۸ درصدی شاخص کل دارد. شاخص هم‌وزن نیز امروز ۱.۳۱ درصد کاهش پیدا کرد و اغلب نماد‌های بازار با روند منفی روبرو بودند. طوری که حتی ۸۰ درصد بازار سرمایه تا پایان معاملات امروز به صف فروش رفت و ارزش کل صف‌های فروش به حدود ۹ هزار میلیارد تومان رسید. امروز نماد‌های فولاد، فارس، فملی، تاپیکو، وبملت، کگل و وغدیر بیشترین تاثیر را در ریزش شاخص از خود به جا گذاشتند. این در حالی است که فلزات اساسی در روز‌های گذشته عموما لیدر صعودی بازار بودند.
نقشه بازار در پایان معاملات روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه (برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی عکس کلیک کنید)
بررسی نقشه سراسر قرمزرنگ بازار امروز نشان می‌دهد صرفا چند نماد محدود مثل پترول، زاگرس، شسینا، دی، فرابورس، ارفع، صبا، ثباغ، ریشمک و قنیشا وضعیت مطلوبی داشتند و اغلب نماد‌های بازار با کاهش پنج درصدی قیمت سهام روبرو شدند. بیشترین حجم معاملات مربوط به گروه پالایشگاه‌ها است که بخش اعظم آن‌ها امروز صف فروش داشتند. شپنا هم تا پایان معاملات در یک قدمی صف فروش قرار گرفت و تنها شبندر توانست از کاهش قیمت سهام فرار کند. محصولات شیمیایی آن برو بیای روز‌های گذشته را نداشتند و صرفا چند نماد در این گروه به رنگ سبز درآمده‌اند. بانک‌ها و فلزات اساسی هم وضعیت مشابهی را تجربه می‌کنند. صندوق‌های درآمد ثابت گروه صندوق‌های ETF را به رنگ تیره درآورده‌اند، اما بررسی وضعیت صندوق‌های سهامی نشان می‌دهد اغلب آن‌ها امروز بیش از پنج درصد ارزش خود را از دست داده‌اند. از جمله دارا یکم که قیمت واحد‌های آن امروز ۱۰ درصد سقوط کرد.
کاهش ارزش معاملات به ۱۳ هزار میلیارد تومان
معامله‌گران امروز بورس بیش از شش میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی را در قالب یک میلیون و ۱۷۰ هزار معامله به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان داد و ستد کردند. اگر معاملات سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی فرابورس را هم در نظر بگیریم، ارزش کل معاملات بازار سرمایه به حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به روز گذشته و هفته قبل شاهد کاهش ارزش معاملات هستیم.
راز موفقیت زاگرس در بازار منفی
امروز نماد زاگرس طولانی‌ترین صف خرید بازار را شاهد بود. آن هم در شرایطی که تقریبا ۸۰ درصد نماد‌ها صف فروش داشتند. بررسی این نماد نشان می‌دهد در ۱۰ روز گذشته روند صعودی زاگرس متوقف نشده و قیمت آن از ۱۳ هزار و ۶۱۶ تومان به حدود ۱۷ هزار و ۳۰۴ تومان رسیده است. این بازدهی حسابی کام سهامداران زاگرس را شیرین کرده و احتمالا باید آن را به عقب‌ماندگی دو ساله زاگرس و همچنین افزایش قیمت متانول به عنوان محصول تولیدی زاگرس نسبت داد. از دیدگاه تکنیکال هم این نماد در موج چهارم الیوت قرار دارد.
ابطال معاملات پترول به نفع سهامداران تمام شد
سه‌شنبه هفته گذشته پترول، نماد گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان بعد از سه هفته توقف بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی شد و قیمت معاملات آن به مثبت ۳۰ درصد رسید. اتفاقی که واکنش ناظر بازار را در پی داشت و نهایتا معاملات این نماد را باطل کرد تا بازگشایی آن به محدودیت دامنه نوسان پنج درصدی اتفاق بیافتد. این مورد باعث شده پترول در دو روزی که اغلب نماد‌های بازار سرمایه قرمزرنگ بودند، دارای صف خرید سنگین باشد و آرام آرام به هدف خود نزدیک شود. اگر بازگشایی نماد در محدوده مثبت ۳۰ درصد تایید شده بود، احتمالا امروز شاهد صف فروش پترول بودیم.
حضور بازارگردان الزامی است، حتی شما نماد عزیز!
معاون عملیات بازار شرکت بورس تهران با صدور اطلاعیه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های بورسی اعلام کرد که با توجه به لزوم تنظیم عرضه و تقاضای بازار بر اساس آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران، داشتن رکن بازارگردانی موثر از سوی ناشر و سهامداران شرکت‌ها جز الزامات پذیرش شرکت‌ها است. بر اساس این اطلاعیه، شرکت‌ها باید فورا ضمن معرفی بازارگردان دارای مجوز از سازمان بورس، درخواست رسمی ارائه خدمات بازارگردانی را شامل نام شرکت، تاریخ شروع بازارگردانی، مدت بازارگردانی حداقل شش ماهه، نام بازارگردان، کارگزار بازارگردان، حجم سفارش انباشته یک بیستم حداقل حجم معاملات روزانه، حداقل حجم معاملات روزانه ۲۰ درصد میانگین حجم معاملات یک ماه گذشته و دامنه مظنه سفارش سه درصدی، حداکثر تا ۱۰مهر به این معاونت ارسال کنند.
شبندر، رکورددار ورود پول حقیقی
بررسی تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در بازار امروز یکشنبه ۳۰ شهریورماه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران حقیقی در مجموع حدود ۷۰۰ میلیارد تومان سهم به سهامداران حقوقی فروخته‌اند. بخش عمده این انتقال مالکیت، در نیم ساعات ابتدایی و پایانی بازار اتفاق افتاده. نماد شبندر با ورود ۱۵۱ میلیارد تومان پول جدید رکورددار ورود پول حقیقی است و بعد از آن نوبت به نماد‌های پترول و صبا می‌رسد. در طرف مقابل در نماد وبصادر شاهد حمایت حقوقی‌ها به اندازه حدود ۱۴۰ میلیارد تومان بودیم. وآیند و آریا در رتبه دوم خرید حقوقی‌ها قرار دارند.
پیش‌بینی بورس فردا دوشنبه ۳۱ شهریور
جنجال آمریکایی‌ها بر سر مکانیسم ماشه در کنار وعده پیروزی رئیس جمهور بازار شنبه و یکشنبه را تحت تاثیر قرار دارد. اتفاقات این دو روز ممکن است فردا هم ادامه پیدا کند. مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل با مشخص کردن تکلیف تمدید لغو یا بازگشت تحریم‌ها خبر خوبی برایمان داشته باشد. در کنار این موضوع، نماد شستا بعد از دو هفته همچنان متوقف است و نگرانی از بازگشایی این نماد بزرگ همچنان وجود دارد. سیگنال‌های مثبت برای بازار فردا می‌تواند پایان نگرانی‌ها از صندوق پالایش و نقطه پایان فروش سهام برای خرید عرضه اولیه و شرکت در پذیره‌نویسی باشد. بازار امروز نشان داد هدایت بورس حالا به دست پالایشگاه‌ها افتاده. دقیقا نماد‌هایی که امروز عمدتا قرمزرنگ بودند و با فشار فروش روبرو شده‌اند. احتمال بازگشت روند صعودی به این نماد‌ها در روز‌های آینده اصلا دور از انتظار نیست. اگر چنین اتفاقی بایفتد، شاهد تاثیر مثبت آن در کل بازار خواهیم بود.
من فکر می کنم این افت بازار نقشه دولت بوده چون از یک طرف در ماههای گذشته قسمتی از سهام خود را جهت کسری بودجه فروخت و حالا می خواهد با فروش ارز از محل صندوق توسعه قسمت دیگر را تامین کند و دوباره همان سهام فروخته قبلی خودش را با نصف قیمت بخرد و این دومینو همچنان ادامه دارد تا تمام کسری بودجه از محل این بازی ها تامین شود. دولتی که رییس سازمان برنامه و بودجه آن نوبخت باشد انتظاری غیر از این نیست. بازاری که گروگان دولت باشد قابل تحلیل نیست این بازار دچار سندرم استکهلم شده است. گروگانی که برای نجات خودش دلباخته گروگانگیر شده.
