جزئیات شاخص و معاملات بورس در روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۹۹

نقشه بازار در ابتدای معاملات روز دوشنبه ۲۸ مهرماه (برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی عکس کلیک کنید)

امروز برای سهام اغلب شرکت‌ها صف فروش تشکیل شده و دست کم برای معاملات امروز فرقی بین نماد ارزنده و غیرارزنده وجود ندارد. حدود ۷۶ درصد نماد‌ها در صف فروش قفل شده‌اند و پنج درصد ارزش سهام خود را از دست داده‌اند. در این بین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی ETF که محدودیت دامنه نوسان آن‌ها بیشتر است، بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند. در صدر آن‌ها صندوق آتیمس با ریزش ۸.۷ درصدی قیمت به چشم می‌خورد. دارا یکم ۷.۲ درصد، کاردان ۶.۹ درصد، آگاس ۶.۹ درصد، آوا ۶.۴ درصد، کاریس ۵.۶ درصد، سرو ۵.۵ درصد، فیروزه ۵.۲ درصد، افق ملت ۵.۱ درصد و مدیر ۵.۱ درصد کاهش قیمت را پشت سر گذاشته‌اند و در صدر فهرست بیشترین بازدهی روزانه منفی قرار دارند. قیمت واحد‌های بعضی از صندوق‌های ETF به کمتر از ارزش NAV آن‌ها رسیده است.

 

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۹۸ با ریزش ۵۱ هزار و ۷۲۷ واحدی به رقم یک میلیون و ۴۶۲ هزار و ۵۴۵ واحد رسید و بار دیگر مقاومت ۱.۵ میلیون واحدی را از دست داد. امروز شاخص کل ۳.۴۲ درصد کاهش پیدا کرد که رقم قابل توجهی به نظر میرسد. عقب‌نشینی ۱.۴۱ درصدی شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد در خیلی از نماد‌های کوچک قانون حجم مبنا به کمک سهامداران آمده و با توجه به کم بودن حجم معاملات، تغییر چندانی در قیمت پایانی سهام ایجاد نشده است. در بازار امروز نماد‌های فولاد، فارس، فملی، تاپیکو، شپنا، کگل و شتران بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس گذاشتند. چشم خیلی از سهامداران امروز به نماد‌های خودرو، شپنا و وبملت دوخته شده بود. طوری که این نماد‌ها در صدر فهرست نماد‌های پربیننده قرار گرفتند.

 

 

بررسی نقشه بازار در پایان معاملات امروز دوشنبه نشان می‌دهد حجم معاملات پایین در سهام شرکت‌ها، پای صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF را به صدر فهرست برترین گروه‌های صنعت رسانده است. هرچند در بین صندوق‌های سهامی حتی یک نماد سبزرنگ پیدا نمی‌شود. محصولات شیمیایی که بعد از یک هفته نامطلوب در بازار سبزرنگ داشتند نفسی تازه می‌کردند، به بن بست ریزش بازار خوردند و تقریبا تمام نمادهای این گروه به جز قرن، پاکشو و شاروم قرمزرنگ هستند. فلزات اساسی و بانک‌ها هم یک دست صف فروش بودند. در بازار بی‌رونق امروز، اوراق تامین مالی مثل اخزا و اراد جایگاه قابل توجهی از نظر حجم معاملات به خود اختصاص داده‌اند. سرمایه‌گذاری‌ها به جز وصنا، وسبحان و وجامی صف فروش بودند و پالایشگاه‌ها با پنج درصد کاهش قیمت روبرو شدند. بیمه‌ها، استخراج زغال‌سنگ، ارتباطات، کاشی و سرامیک تنها گروه‌هایی بودند که می‌شد در آنها نماد سبز پیدا کرد. 

معامله‌گران بورس امروز حدود دو میلیارد سهم، حق تقدم و اوراق مالی را در قالب ۳۴۰ هزار معامله به ارزش سه هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان داد و ستد کردند. حتی با در نظر گرفتن معاملات دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی فرابورس، ارزش کل معاملات امروز بازار سرمایه از شش هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان فراتر نمی‎رود. این رقم نسبت به روز‌های گذشته تقریبا یک سوم شده و نشان می‌دهد خیلی‌ها علاقه‌ای به انجام معامله و خرید سهام در بازار اینچنینی ندارند.

 

در بازار سراسر قرمزرنگ امروز، نماد ختور متعلق به شرکت رادیاتور ایران از گروه خودرو و ساخت قطعات بهترین شرایط را داشت. هم دیروز و هم امروز ختور با صف خرید روبرو شد و با وجود ریزش بازار، پنج درصد رشد کرد. ارزش صف خرید ختور تا پایان معاملات امروز حدود ۵۸ میلیارد تومان بود. بنو از دیگر نماد‌های سبز امروز بود که با صف خرید ۱۷ میلیارد تومانی، پنج درصد افزایش قیمت را تجربه کرد.

نماد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد فارس به عنوان بزرگترین شرکت بورسی امروز شاهد اتفاقات عجیبی بود. طوری که تخلف و فروش آبشاری یک حقوقی در دو روز متوالی باعث ابطال بخشی از معاملات سهام هلدینگ خلیج فارس شد. سعید محبی‌فرد معاون مالی و اقتصادی هلدینگ خلیج فارس می‌گوید در شرایطی که فارس از سهام خود و زیرمجموعه‌ها توسط صندوق بازارگردانی حمایت می‌کند و در تلاش است که آرامش را به بازار برگرداند، برخی از حقوقی‌ها با فشار فروش تعادل سهم را بر هم می‌زنند. امروز حقوقی فارس ۳۵ میلیون سهم به اندازه ۷۰ درصد کل سهام عرضه شده را خریداری کرد و در طرف مقابل شاهد فروش ۱۲ میلیون سهم توسط دیگر حقوقی‌ها بودیم.

بررسی تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در بازار نشان می‌دهد امروز شرکت‌های حقوقی رقمی حدود هزار و ۲۰۵ میلیارد تومان سهام از سرمایه‌گذاران حقیقی خریده‌اند. بخش عمده این تغییر مالکیت در ۳۰ دقیقه ابتدایی و انتهایی بازار اتفاق افتاده است. یعنی زمانی که بازارگردان‌ها به دنبال جلوگیری از تشکیل صف فروش یا نهایتا جمع‌آوری صف‌ها در ساعات پایانی بودند، اما عموما موفق به انجام این کار نشدند. عمده خرید حقوقی‌ها در نماد‌های فولاد، فملی، فارس، شتران، واحیا، وپاسار، شبندر، وسپهر، اخابر و شپنا اتفاق افتاده است. در طرف مقابل حقوقی‌ها به ترتیب در نماد‌های کطبس، کاما، وملل، وصنا، شاروم، شوینده، کپرور، غدام، دکوثر و چدن فروشنده بودند.

صف سنگین نماد‌های خودرویی و پالایشی کار را برای بازارگردان‌ها سخت کرده است. بانکی‌ها هم شرایط خوبی را تجربه نمی‌کنند و در این روز‌ها چشم امید بعضی به محصولات شیمیایی و فلزات اساسی است. گروه‌هایی که امروز شاهد حجم معاملات بالاتر و حمایت توسط حقوقی‌ها بودند و می‌توانند اولین گروه‌هایی باشند که به مدار صعودی برمی‌گردند. از آنجایی که شاخص کل علاوه بر مقاومت روانی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد، خط روند یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحد را هم از دست داده، نقطه بازگشت بورس در هاله‌ای ابهام قرار گرفته و ممکن است روند فعلی تا رسیدن به مقاومت روانی بعدی یعنی یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد ادامه داشته باشد.

 

از سوی دیگر بعضی کارشناسان نسبت به بازار فردا امیدوار هستند. حسین شیبانی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید تمایلات بازار سهام همیشه به بحث‌های تکنیکال ارجحیت دارد و از طرفی عدم حمایت دولت و پیش‌رو بودن انتخابات آمریکا چشم بازار سهام را ترسانده است. به عبارتی نوعی تمایل منفی در بازار ایجاد شده و این تمایلات منفی قوت گرفته است. شیبانی درباره بازار فردا می‌گوید فکر می‌کنم نه ریزش سنگینی داریم و نه رشد زیادی و شاخص کل بازار سهام در همین حوالی یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد نوسان داشته باشد. اما بازار فردا به احتمال زیاد با صف فروش شروع می‌شود، اما در جریان معاملات صف‌های فروش جمع می‌شود و شاخص کل اگر هم نزولی باشد ریزش زیادی نخواهد داشت.