گزارش فرارو از بورس تهران در روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه ۹۹
جزئیات شاخص و معاملات بورس امروز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه ۹۹
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه با کاهش ۲۴ هزار و ۲۶۹ واحدی به رقم یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۲۱۴ واحد عقب‌نشینی کرد. هرچند امروز شاخص کل روند نزولی داشت، اما شرکت‌های کوچک با رشد قیمت سهام، شاخص هم‌وزن را ۶۳ صدم درصد افزایش دادند و باعث سبز شدن نقشه بازار شدند. امروز نمادهای شاخص‌ساز از جمله فملی، فولاد، شستا، فارس، کگل، تاپیکو و وبملت بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص کل داشتند
فرارو- گوی و میدان دوباره به دست شرکت‌های کوچک افتاده است. حداقل در ۳۰ دقیقه ابتدای بازار امروز شرایط به این شکل بوده و شاهد رشد شاخص هم‌وزن و کاهش شاخص کل بورس هستیم. در این ساعات شاخص کل ۹ هزار و ۴۰۰ واحد معادل ۶۸ صدم درصد عقب‌نشینی کرده و شاخص هم‌وزن رشد ۴۴ صدم درصدی را پشت سر گذاشته. بعد ۳۰ دقیقه از شروع بازار، شاخص کل در محدوده یک میلیون و ۳۶۵ هزار واحد قرار دارد و نمادهای فملی، شستا، وبملت، خودرو، وپارس، وتجارت و شپنا بیشترین تاثیر را بر کاهش آن گذاشته‌اند.
یکه‌تازی نمادهای کوچک در بازار نزولی
به گزارش فرارو، به وجود کاهش شاخص کل بورس در ابتدای معاملات، اکثریت بازار در دست نمادهای سبزرنگ است. طوری که از مجموع ۳۲۵ نماد معامله شده در بورس، ۱۸۱ نماد در مدار صعودی قرار دارند و ۱۴۴ نماد ازش سهام خود را از دست داده‌اند. در بازار فرابورس هم از مجموع ۲۲۲۵ نماد معامله شده، ۱۵۷ نماد با افزایش قیمت سهام روبرو هستند و ۶۸ نماد روند نزولی دارند.
نقشه بازار در ابتدای معاملات روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه (برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی عکس کلیک کنید)
پیشتازی شرکت‌های کوچک به وضوح مشاهده می‌شود. بازار به شرایط سه هفته قبل برگشته و در هر گروهی سمت راست سبزتر از سمت چپ نقشه بازار است. مثلا در گروه خودرو و ساخت قطعات که بیشترین آمار معاملات را به خود اختصاص داده، خودرو، خساپا، خگستر و خبهمن در آستانه صف فروش قرار دارند، اما در این سو شاهد رنگ سبز برای نمادهای کوچک مثل خچرخش، خاور، ختور و خنصیر هستیم. در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری، عرضه حقوقی‌ها در سه بانک ملت، صادرات و تجارت کار دست این سه نماد بزرگ داد. طوری که یک روز بعد از بازگشایی دوباره به مدار نزولی افتادند و بازار در پی جبران غیبت آن‌ها در ریزش هفته اخیر است. در کنار این سه، دی، وپارس و وپست هم روند نزولی دارند. هرچند در این گروه نمادهای کوچک و سبزرنگی مثل وگردش و وکار هم به چشم می‌خورند. محصولات غذایی از وسط به دو نیم شده‌اند. غصینو، غبهار، غمهرا و غپینو ارزش سهام خود را از دست داده و در طرف مقابل غشاذر، غنوش، غگرجی و دیگر نمادهای کوچک گروه سبزرنگ هستند. محصولات شیمیایی بازار متعادلی را تجربه می‌کنند. بزرگترها مثل پترول، شگویا، بوعلی، نوری و فارس قرمزرنگ هستند و دور، دور کوچکتر‌هایی مثل شتوکی، وپترو، شکربن و شکلر است. دارویی‌ها امروز سراسر سبزرنگ هستند و شاهد بازگشت روند صعودی به نماد برکت هستیم. انبوه‌سازی‌ها به جز ثاخت، ثشاهد و ثنام با افزایش قیمت سهام روبرو شده‌اند. نمادهای بزرگ فلزی از جمله و فولاد و فملی ارزش سهام خود را ازدست داده، اما نمادهای کوچک گروه مثل کویر، فپنتا و فروش در مدار صعودی حرکت می‌کنند. بیمه‌ها، حمل و نقل، زراعت، لیزینگ‌ها، هتل و رستوران، ساخت دستگاه‌های ارتباطی، کاشی و سرامیک و ساخت محصولات فلزی از جمله گروه‌های سبزرنگ بازار امروز هستند.
یک سوم بازار صف خرید دارند
از دیگر عجایب بازار منفی امروز اینجاست که حدود ۱۹۸ نماد که ۳۱ درصد بازار را تشکیل می‌دهند، صف خرید دارند. ارز مجموع صف‌های خرید در ساعات میانی معاملات امروز به حدود دو هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان می‌رسد. در طرف مقابل تنها در ۵۹ نماد معادل ۹ درصد بازار سرمایه شاهد تشکیل صف فروش هستیم و ارز مجموع آن‌ها حدود هزار و ۲۲۲ میلیارد تومان است. باید توجه داشته باشید که نمادهای بزرگ به واسطه بازارگردان فعالی که دارند، به سختی به صف فروش می‌روند و برای همین تعداد صف‌های فروش کمتر است.
غنوش؛ سنگین‌ترین صف خرید بازار
شرکت نوش مازندران که برای دوره‌ای رکورددار بازدهی یکساله در بورس بود، دوباره روند صعودی در پیش گرفته و امروز شاهد تشکیل صف خرید به ارزش ۸۰ میلیارد تومان است که سنگین‌ترین صف خرید بعد از نماد تازه عرضه شده چخزر با ارزش ۱۹۵ میلیارد تومان به حساب می‌آید. کوثر با صف خرید ۷۵ میلیارد تومانی و اوان با صف خرید ۷۴ میلیارد تومانی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. از جمله دیگر نمادهای دارای صف خرید در بازار امروز می‌توان به عگیلا، رافزا، فرزین، وکار، وایران، فسپا، غشاذر، ونفت و حتاید اشاره کرد.
دی؛ سنگین‌ترین صف فروش بازار
نماد بانک دی در صدر فهرست سنگین‌ترین صف‌های فروش قرار گرفته است. ارزش صف تشکیل شده توسط سهامداران این شرکت برای فروش سهام خود به حدود ۱۵۸ میلیارد تومان می‌رسد. گدنا، پربازده‌ترین عرضه اولیه ۹۹ که دیروز روند صعودی آن به پایان رسید، امروز در رتبه دوم سنگین‌ترین صف فروش با صف ۱۴۶ میلیارد تومانی است. وکبهمن هم شرایط مشابهی دارد و برای آن صف فروش ۵۸ میلیارد تومانی تشکیل شده. از جمله دیگر نمادهای دارای صف فروش سنگین می‌توان به وتجارت، کماسه، خگستر، وبصادر، ولپارس و وبملت اشاره کرد. طوری که می‌توان گفت بانکی‌ها رکورددار صف فروش در بازار امروز هستند.
عرضه اولیه سپیدار؛ ۶۰ هزار تومان کنار بگذارید
۲۶ میلیون سهام شرکت سپیدار سیستم آسیا با نماد سپیدار فردا چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه به عموم سهامداران بورس عرضه می‌شود. در این عرضه اولیه، هر نفر می‌تواند تا سقف ۱۵ سهم به قیمت حداکثر سه هزار و ۹۸۰ تومان باری خرید سپیدار سفارش خرید ثبت کند. این یعنی شرکت در این عرضه اولیه نهایتا ۶۰ هزار تومان نقدینگی لازم دارد. البته در جریان عرضه اولیه در صورت مشارکت حدود ۴.۳ میلیون نفر مثل دفعات گذشته، احتمالا به هر نفر حدود شش یا هفت سهم سپیدار با ارزش ۲۴ تا ۲۸ هزار تومان تعلق خواهد گرفت.
مسیر متفاوت برای شرکت‌های کوچک و بزرگ
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه با کاهش ۲۴ هزار و ۲۶۹ واحدی به رقم یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۲۱۴ واحد عقب‌نشینی کرد. هرچند امروز شاخص کل روند نزولی داشت، اما شرکت‌های کوچک با رشد قیمت سهام، شاخص هم‌وزن را ۶۳ صدم درصد افزایش دادند و باعث سبز شدن نقشه بازار شدند. امروز نمادهای شاخص‌ساز از جمله فملی، فولاد، شستا، فارس، کگل، تاپیکو و وبملت بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص کل داشتند.
نقشه بازار در پایان معاملات روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه (برای مشاهده در ابعاد بزرگتر، روی عکس کلیک کنید)
هرچه از ابتدای ساعات معاملات فاصله گرفتیم، نقشه بازار بیش از پیش به رنگ قرمز درآمد. جچم پایین معاملات پایین بورس باعث شد امروز محصولات غذایی در صدر برترین گروه صنعت قرار بگیرند. اغلب نمادهای این گروه امروز سبزرنگ بودند و با افزایش قیمت سهام مواجه شدند. در طرف مقابل گروه خودرو و سخات قطعات امروز در صف فروش قفل شده بود. نمادهای کوچک و بزرگ این گروه با فشار عرضه روبرو شدند و تا پنج درصد ارزش سهام خود را از دست دادند. ختور، خفنر و خاور تنها از جمله معدود نمادهای سبز این گروه بودند. محصولات شیمیایی دو رویه کاملا متفاوت در پیش گرفتند. بوعلی، پترول، شگویا، نوری، تاپیکو و شغدیر به عنوان بزرگان این گروه صف فروش داشتند و در طرف مقابل شاهد تشکیل صف خرید در نمادهای شتوکا، شگل، شکربن و شکلر بودیم. صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF روز سختی را تجربه کردند. به خصوص دولتی‌ها یعنی پالایش و دارا یکم که امروز بیش از پنج درصد ارزش خود را از دست دادند. فلزات اساسی هم مثل اغلب گروه‌های دیگر به دو تیم کوچکترها و بزرگترها تقسیم شدند. کوچکترها مثل فروسريال کیمیا، کویر، فرزین و فپنتا عموما صف خرید داشتند و بزرگترها مثل فولاد و فملی در آستانه صف فروش قرار گرفتند. بانک‌ها و موسسات اعتباری از جمله قرمزترین گروه‌های بازار بودند. سه نماد بزرگ یعنی وتجارت، وبصادر و وبملت که دیروز به رینگ معاملات برگشتند امروز شاهد تشکیل صف فروش بودند. وپارس، دی، ونوین، وملل و وشهر هم شرایط مشابهی داشتند. دارویی‌ها به جز برکت روند صعودی در پیش گرفته بودند. درست برعکس فرآورده‌های نفتی که برای یک روز دیگر با صف فروش و کاهش قیمت پنج درصدی کام سهامدارانشان را تلخ کردند. زراعت، لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک، رایانه، هتل و رستوران، اطلاعات و ارتباطات، ساخت دستگاه‌ها و لیزینگ‌ها از جمله گروه‌های سبزرنگ و هولدینگ‌ها، نهادهای مالی، استخراج کانه‌های فلزی به جز کاما، سرمایه‌گذاری‌ها و مخابرات از جمله گروه‌های قرمزرنگ بازار بودند.
افزایش نسبی معاملات روزانه بورس
معامله‌گران بورس امروز بیش از ۹.۸ میلیارد سهام و اوراق مالی را در قالب یک میلیون و ۵۰۰ هزار معامله به ارزش ۱۰ هزار و ۴۹۱ میلیارد تومان دادوستد کردند. اگر معاملات شش هزار و ۷۵۸ میلیارد تومانی فرابورس را هم در نظر بگیریم، ارزش کل معاملات امروز بازار سرمایه به رقمی حدود ۱۷ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به روز گذشته کمی افزایش پیدا کرده، اما با شرایط عادی بازار فاصله زیادی دارد. امروز نمادهای برکت، شستا، خساپا، خودرو، غزر، ثبهساز و کاما فهرست پرتراکنش‌ترین نمادهای بورسی را به خود اختصاص دادند. این فهرست در بازار فرابورس در اختیار نماد‌ها چخزر، بپیوند، زملارد، وسپهر، بگیلان، رافزا و پیزد بود.
همانگونه که بارها عرض کردم فعلا به دلیل بلاتکلیفی در حوزه سیاسی و درنتیجه اقتصادی شاخص بالای یک میلیون واحد توجیه دارد و با فروکش کردن این التهابات
1- قیمت دلار اصلاح می شود
2- از آن مهمتر (به دلیل حباب بیشتر) شاخص کل اصلاح می شود
3- قیمت مسکن یا کاهش و یا برای چند سال متوقف می شود
4- قیمت خودرو کاهش می یابد
4- بازار خدماتی که بسیار از بازار کالاهای سرمایه ای چون دلار، طلا، مسکن، خودرو، بورس و ... عقب افتاده طی چند سال به این بازارها می رسد
1- قیمت دلار اصلاح می شود
2- از آن مهمتر (به دلیل حباب بیشتر) شاخص کل اصلاح می شود
3- قیمت مسکن یا کاهش و یا برای چند سال متوقف می شود
4- قیمت خودرو کاهش می یابد
4- بازار خدماتی که بسیار از بازار کالاهای سرمایه ای چون دلار، طلا، مسکن، خودرو، بورس و ... عقب افتاده طی چند سال به این بازارها می رسد